Ocitáme sa v typickom stredovekom mestečku, ktoré sužujú zvyčajné dobové problémy, vrátane únosov miestnych detí, ktoré vraj majú na svedomí čarodejnice bývajúce v okolitých hlbokých lesoch. Tunajší ochranca zákona (Peter Stormare) síce tvrdí, že na to stačí sám, ale...
Krehká brunetka Lilly Brownová (Leonore Capell) spálila po smrti manžela všetky mosty spájajúce ju s Londýnom a presťahovala sa do Cornwallu, kde chce začať nový život. Pomáha jej v tom jej teta Valerie (Olivia Pascal), ktorá ju tiež podporuje v rozhodnutí konečne si splniť...
