Mitsuha je študentkou strednej školy, ktorá žije so svojou mladšou sestrou a babičkou v malom mestečku hlboko v horách. Mitsuha je dcérou tunajšieho starostu, ktorý je veľmi prísny a obzvlášť teraz, keď sa blížia ďalšie voľby, a chce, aby sa jeho dcéra chovala vzorne. Dievča...
Takao, ktorý sníva o tom, že sa stane obuvníkom, vynechá školu a kreslí topánky v záhrade uprostred Tokia. Stretáva tajomnú ženu Yukino, ktorá je od neho staršia. Potom, bez toho, aby si dohodli čas, sa títo dvaja začnú znova a znova stretávať, ale len počas daždivých dní.
Kosuke a Natsume vyrastali v tom istom dome. Počas letných prázdnin sa hrajú v prázdnej budove určenej na zbúranie a zažijú niečo zvláštne. Zrazu okolo seba vidia len šíre more. Podarí sa Kosukemu a ostatným vrátiť domov? Veľká letná rozlúčka sa začína.
