Keď sa Quasimodo vzoprie zlému Frollovi a ujde na festival bláznov, krutý dav ho vysmeje. Zachránený ďalším vyhnancom, krásnou cigánkou Esmeraldou, sa Quasimodo čoskoro ocitá v boji za záchranu mesta a ľudí, ktorých miluje.
Zámožný Texasan Bick Benedict sa ožení s krásnou, cieľavedomou a húževnatou Leslie z Marylandu. Ich život na ranči nie je vôbec jednotvárny. Musia denne riešiť problémy s pastiermi dobytka, pomocnými robotníkmi z Mexika aj s ich mladým predákom, z ktorého sa nakoniec stane...
Quasimodo a všetci jeho priatelia znovu ožívajú v dobrodružnom príbehu, kde sa stretnú so zlom, vtelený do diabolského Sarouscha. Majster čiernej mágie Sarousch tentokrát plánuje, ako ukradnúť priamo z veže slávnej katedrály jej najznámejší zvon La Fidele. Do svojich čiernych...
