V roku 1839 pri brehoch Long Islandu pristála loď Amistad. Na jej palube bolo 53 černošských otrokov, ktorí sa vzbúrili na ceste z Afriky do Južnej Ameriky. Na vzbúrencov čaká súd. Prezident Van Buren, usilujúci sa o znovuzvolenie a hlasy južanských plantážnikov, chce väzňov...
Balto a jeho potomok Kodi, sa obávajú o budúcnosť psích záprahov. Technický pokrok sa totiž nezadržateľne rúti dopredu a ľudia používajú na prepravu zásob a pošty stále častejšie lietadla. Vo fascinujúcom závode tradície proti technológii sa spolu stretne psie záprahy...