Americký priekupník diamantov Lucas Hill vyráža do Petrohradu predať vzácne modré diamanty pochybného pôvodu. Keď sa mu obchod čoskoro skomplikuje, vydá sa na Sibír hľadať svojho partnera, ktorý zmizol aj s ich diamantmi. Tam sa zamiluje do Katje, majiteľky sibírskej kaviarničky....
Sabrina, ktorá teraz žije so svojimi pojašenými tetami Hildou a Zeldou a ich čiernym kocúrom, netuší, že sú čarodejnice. Tesne pred Sabrininými šestnástymi narodeninami tety zistia, že aj ona má vrodené vlohy k čarovaniu. Síce sa rozhodnú, že neteri zatiaľ nič nepovedia, ale...
