Autoboti a Deceptikoni nie sú jediní Transformeri, ktorí sa skrývajú medzi nami. V hlbinách amazonského dažďového pralesa už tisíce rokov potichu prežíva druh Maximalov, ktorí si za svoje pozemské útočisko zvolili zvieraciu ríšu. Nanešťastie sa v našej slnečnej sústave...
Gypsy Moon je cez deň spisovateľkou, ale v noci si zarába ako burleskná tanečnica. V susedstve sa stane veľká tragédia, brutálne zavraždia celú rodinu a prežije len malý chlapec Sam so psom. Ukrýva sa a jeho život je v ohrození. Gypsy si uvedomuje, že je jediná, kto mu môže...
