Píše sa rok 1963. Beatles v USA ešte nie sú známi a diskotékam kraľujú latinsko-americké tance. Do letoviska horského hotela prichádza na prázdninový pobyt 17 ročná Frances, prezývaná Baby, so sestrou Lisou a rodičmi. V hoteli sa tancuje celkom iný tanec než na aký je Baby ako...
V zápase o titul majstra sveta v boxe, ktorým sme sa lúčili v predchádzajúcom filme, rozhodcovia ako víťaza určili Apolla, hoci spravodlivejšia by bola remíza. Tesne po zápase sú obaja súperi na ceste do nemocnice, a keďže Apollo sa necíti ako víťaz, v jeho plánoch už má...
