Henry Van Cleve, ktorý zomrel vo veku 70 rokov, stojí pred bránami pekla. Henry začne rozprávať príbeh svojho života diablovi, ktorý pochybuje, či je hriešny človek, ktorý môže vstúpiť do pekla...
Igrid Bergman je dcérou špióna, pracujúceho pre Nemcov a manželkou Nemca, spravujúceho v Rio De Janeire chemickú továreň. Na jej sledovanie je nasadený americký agent Cary Grant, no ten čoskoro odhaluje jej negatívny postoj k špiónskym aktivitám svojho okolia a zamilováva sa do nej.
