V roku 1955 prišiel drsný, vyziabnutý gitarista menom J. R. Cash do vtedy ešte neznámych Sun Studios v Memphise. Tento okamih mal neskôr nezmazateľný vplyv na vývoj americkej kultúry. S pomocou úderných akordov a hlasu, hlbokého a temného ako noc, privádzal Cash s obrovskou...
V malom meste v štáte Tennessee sa na životnej križovatke stretnú dvaja ľudia z absolútne rozdielneho prostredia. Ona, Rae, mladé biele dievča zložito zvládajúce svoju sexualitu, a on, Lazarus, starý černošský bluesový gitarista, ktorý dokáže nájsť dobro aj v srdci ovládanom...