Nie vždy je klaun symbolom smiechu a šťastia, nie vždy sú snaha o dobrý skutok či pokus vyvolať pocit radosti najmenším ratolestiam skutočne docenené. Obzvlášť, keď sa jedná o starodávny kostým, ktorý je posadnutý zlom. Ten, kto si ho oblečie, stáva sa 'bábkou' v rukách...
Keď bol Jack Brooks dieťaťom, zažil niečo, čo ho poznačilo na celý život. Jeho rodinu počas výletu do hôr priamo pred jeho očami vyvraždilo nejaké monštrum. Z toho pramenia jeho súčasné problémy - dvadsiatku má dávno za sebou, živí sa ako inštalatér a stále ho sužujú...
Kara pomohla svojmu snúbencovi Tylerovi usporiadať si život a plánujú spolu svadbu. Tylerova bývalá priateľka Isabelle sa však vráti z odvykacej liečby a je všetkým, čím Kara nie je - krásna, sexi a drzá. Kým Kara sa snaží udržať si snúbenca, Isabelle ide len o vlastné...
