V meste sa rozmáha zločin páchaný zločineckými gangmi. Najväčší a najsilnejší z nich je Big Boy. Plánuje sa spojiť s ďalšími gangsterskými skupinami a ovládnuť mesto. Potom Big Boy zabije majiteľa klubu Ritz a zmocní sa jeho priateľky Whisper. Dick Tracy ho zatkne za vraždu,...
Mláďa aligátora spláchne nahnevaný otec Marisy Kendall do kanalizácie Chicaga. To však prežije a pod vplyvom odpadu z nelegálneho výskumu hormónov narastie do obrovských rozmerov. Keď sa minie potrava v kanalizácii, rozhodne sa vyraziť do ulíc veľkomesta...
