Charlie a Škrabko sa ocitli v psom nebi a majú sa dobre. Z nekonečných psích radovánok ich však vyruší neodkladná úloha, ktorú musia splniť dole na zemi. Jednému z psích anjelov žijúcich v psom nebi totiž spadol na zem čarovný Gabrielov roh a ako by to nestačilo, spadol on za...
Billy je malý chlapec, ktorý pri požiari farmy stratil reč. Žije so svojím dedkom a zvieratkami na samote a jedinou jeho ľudskú kamarátkou je roztomilá dievčatko Emily zo susedstva. Na Štedrý deň sa na farme narodí teliatko Anabela, s ktorou Billy zažije veľa dobrodružstiev ......
