Keď pani Jumbová prvý krát uvidela svoje maličké slonie mláďatko, okamžite sa doň zamilovala. Ostatný sa ale Dumbovi začali posmievať, pretože mal veľké uši. Nech robil čokoľvek, stále to nebolo lepšie. Potom ale stretol priateľa, myšiaka Timothyho, s ktorým prekonal všetky...
Na vidieku zvádza žena z mesta (tak je postava označená v úvodných titulkoch) jedného z domácich, ktorý je však ženatý a má malé dieťa. Ba čo viac, žena z mesta ho hucká, aby svoju ženu zabil a odišiel s ňou do mesta. V mužovi, hoci sa spočiatku tejto myšlienke vehementne...