Losangeleský detektív Thomas Doodley a jeho psí parťák Jerry Lee sa chystajú do dôchodku. Majú za sebou posledný deň služby a večierok na rozlúčku. Lenže Jerry Lee nerozlišuje, že už nie je policajt, ale iba obyčajný psí civil, a tak uprostred noci zatiahne Thomasa do...
Jesse Stone ako nový policajný šéf malého mestečka Paradise v štáte Massachusetts musí okamžite začať vyšetrovať brutálnu vraždu problémového mladého dievčaťa, ktorého telo sa našlo v miestnom jazere. Stone sa čoskoro dozvie, že zavraždené dievča bývalo školskou...
Keď šmolko Mudroš po deviaty raz za sebou zvíťazí v každoročnej súťaži v zbere šmolkovníc, Chrabroš sa rozhodne prísť záhade na kĺb. Jeho pátranie ho zavedie do strašidelnej Šmolkovskej kotliny - a priamo do Gargamelovej pasce! Dokážu Mudroš a Chrabroš s pomocou Šmolinky...
