Dramatický príbeh odohrávajúci sa v období vojnovej Slovenskej republiky. Do kláštora v malom slovenskom meste sa pred fašistami ukryje mladý poľský vojak, nadaný organista. Dostáva sa do konfliktu s netalentovaným miestnym regenschorim, ktorý sa cíti Felixovým nadaním ohrozený....
Keď začnú v istej malej mexickej dedinke miznúť ľudia, ocitne sa v podozrení dvojica mladých cudzincov – americká turistka a mexický študent psychológie. Jediným spôsobom pre dvojicu, ako vyvrátiť podozrenie, je preveriť jednú starú miestnu legendu viažúcu sa k blízkemu...
