Maquia je členkou zvláštnej rasy Iorf, ktorá môže žiť stovky rokov. Maquia sa však vždy cítila osamelá napriek tomu, že bola obklopená svojimi ľuďmi, pretože od mladosti osirela. Sníva o vonkajšom svete, ale kvôli varovaniu náčelníka klanu sa neodváži cestovať zo svojho...
Mizore Yoroizuka a Nozomi Kasaki sú dve blízke kamarátky, ktoré chodia na školský hudobný krúžok. Tichá a utiahnutá Yoroizuka hrá na hoboj, zatiaľ čo živá a populárna Kasaki hrá na flautu. Kapela sa rozhodla hrať pieseň, ktorá ich postaví do stredobodu pozornosti kvôli...
