Rok 2247, Angel City. Zločinecký syndikát vedený nebezpečným Whistlerom si vyrábal z psychicky poddajnejších ľudí trancerov - bytosti úplne oddané jeho vôli. Keď sa konečne zdá, že je nadobro porazený, podarí s amu újsť do 20. storočia, kde má šialený plán. Povraždiť...
Nebezpečný upír Radu sa po dlhých rokoch strávených vo vyhnanstve vracia do Prejnaru, svojho domova v Transylvánii. Plánuje sa zmocniť drahocenného krvavého kameňa, ktorý podľa legiend bol vytvorený z krvi všetkých svätých. Netrvá dlho a cieľ je splnený, Radu ukradne kameň...
Rick Myers sa po masakre v hoteli Bogeda Bay stal síce hlavným podozrivým, pre nedostatok dôkazov je však prepustený na kauciu. Jeho nový šéf si jeho príbeh o bábkach so záujmom vypočuje a v noci sa spoločne s trojčlennou skupinkou vlamačov vyberie do objektu hotela, aby sa niečoho...
Píše sa rok 1941, 2. svetová vojna je v plnom prúde a nacisti pracujú na programe ako oživiť mŕtvych vojakov. Ich pozornosti neunikne bábkar André Toulon, ktorého bábky, ako sa zdá, sa pohybujú bez cudzej m pomoci. Pri pokuse zmocniť sa majstra a jeho bábok nacisti spravia obrovskú...