Anglický kartograf dostáva od cára zákazku - namaľovať mapu Ďalekého Východu Ruska. Počas dlhej cesty plnej úžasných zážitkov sa dostáva až do Číny. Počas putovania sa stretáva s majstrami bojových umení, čínskymi princeznami, Dračím kráľom a objavuje záhady dračej...
V 19. storočí umožňovali ruské pravidlá súboja duelantovi dať sa v dueli zastúpiť. Jakovlev, dôstojník vo výslužbe, je takýmto zástupcom. Bojuje pre peniaze, no aj za svoju česť a z pomsty tým, ktorí ho o ňu pripravili.